Krabat hat durch die Macht, die er erhalten hat, den Menschen in seiner Umgebung zu Wohlstand und Glück verholfen. Er trauert um seinen toten Freund Tonda, den er immer wieder zum Leben zu erwecken sucht. Aber er findet im Koraktor keinen Spruch, der funktionieren will. Zudem zeigt sich, dass es schwierig ist, die Macht nur zum Guten zu gebrauchen. Stets scheint man in Kräfteverhältnisse – positive wie negative – verwickelt zu sein, stets entstehen neue Unwägbarkeiten, selbst für Krabat. Dem König sind nun die merkwürdigen Dinge, die an der Mühle vorgehen, zu Ohren gekommen, und er stattet Krabat einen Besuch ab. Leider fällt der Besuch des Königs mit dem des Gevatters zusammen. Als der König durch eine List erfährt, wer hier mit wem im Bunde steht, schmiedet er einen teuflischen Plan...